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华泰证券万一开户佣金券商海通证券银行行业评偏股基金2018q4银行股持仓:q4银行头寸微降,仓位反弹可期

类别:行业研究 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:沈娟,郭其伟 日期:2019-02-02

市场情绪变化,Q4银行头寸略有下行 2018年末,A+H银行股占偏股基金(包括开放式及封闭式的普通股票型私募、偏股混合型基金、灵活配置型基金)重仓股市值比例为5.89%,较Q3末微降0.40pct。我们觉得2018年Q4银行股持仓稍有下降的首要问题以及行业对息差下行及信用风险暴露的通胀、12月市场对证券收益增长降低的加剧。华泰证券佣金万1。2开户条件2019年以来市场对证券基本面的忧虑情绪逐步消化,板块估值修复开启;货币政策与税收制度齐推进,永续债发行大幕结束,银行资本补充节奏太快,资产总量放量有望驱动盈利能力向好。建议关注资本充足、零售策略突出的建行,推荐平安银行、招商银行、建设银行、常熟银行。

持仓比例与集中度均增加证券首次开户需要后面银行股,主要受招商银行仓位降低影响 2018年末偏股基金持仓A股银行股本占比5.45%,季度同比增长0.45pct,但仓位占比仍低于2018年Q2末(4.01%)。Q4银行指数上涨9.37%股票配资,银行指数下挫及私募持仓下降的因素以及行业对息差下行及信用风险暴露的通胀、12月市场对证券收益增长降低的加剧。1月以来上市证券业绩快报显示资产质量稳步向好,在基本面稳健的状况下合理调节收益增长促进提高成本抵御能力,利好后续业绩释放。市场对央行基本面的忧虑情绪日益消化。Q4持仓集中度继续增加,主要因为招商银行的仓位下降,1月23日招商银行已用靓丽的销量快报回应市场传言,其持仓有望企稳回升。

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宁波银行、兴业银行等标的仓位提升显著 2018年末偏股基金持仓占比最高的5个银行分别为招商银行(1.69%,QoQ-45bp)、工商银行(0.77%,QoQ+1bp)、宁波银行(0.59%,QoQ+14bp)、农业银行(0.59%,QoQ-4bp)、兴业银行(0.44%证券首次开户需要后面银行股,QoQ+14bp)。除宁波银行、兴业银行外,Q4持仓市值季度同比下降较快的央行以及交通银行(QoQ+85%)、上海银行(QoQ+76%)等。沪深股通北上资金持仓前5大证券依次为招商银行、兴业银行、工商银行、平安银行、浦发银行。境内偏股基金偏好龙头银行股,而沪深股通北上资金太倾向基本面改善标的股票配资,如兴业银行、平安银行等。

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逆周期政策+资本补充提速,银行股持仓有望回升 2019年以来,逆周期政策及证券资本补充均步伐推进。货币政策方面,央行先后调整普惠金融定向降准考核口径、实施全面减税1pct;财政制度方面,国务院提前制定地方债额度1.39万亿元,并且对小微企业实行普惠性减税;银行资本补充方面,央行为证券永续债发行铺路,中国银行的无固定期限资本债未顺利发行,资本补足节奏持续加快。2019年1月发布2018年业绩快报的央行普遍降低了成本增长,但行业的忧虑情绪终于渐渐消化,1月以来银行板块估值修复显著。我们明年下一时期银行资产有望扩张加速,为利润提供强力支撑,银行股持仓比例也是望急跌回升。

风险显示:经济疲弱超预期,资产质量下降超预期。

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